Als sich der Mittfünfziger Bernie beim Urlaub in der Toskana beim Flirten mit der Italienerin Elena zu einem gefährlichen, nächtlichen Schwimmen einlässt, ahnt er noch nicht, dass er als Baustein für ein abartiges Spiel vorgesehen ist. Jemand scheint sein Schicksal herauszufordern, denn Bernie entgeht in den Folgejahren stets knapp einigen lebensbedrohlichen Situationen. Jahre später erreicht ihn ein geheimnisvoller Brief von Bodo, seinem einstigen, besten Freund, mit dem er zwölf Jahre bis zum Abi seine Jugendzeit durchlebt hat. Doch sein Freund wurde aber schon vor vielen Jahren für tot erklärt. Das unerklärliche Ableben eines Lobbyisten mit aktiver Tätigkeit im deutschen Bundestag, der über einen seltsamen, hybridmedizinischen Körper verfügt, deutet auf eine Identität mit Bodo hin und konfrontiert Bernie schließlich mit dem Verfassungsschutz. Er begreift dabei, welcher ethisch zweifelhaften Lebensform sein noch lebender Freund angehört. Bernie arbeitet daraufhin mit dem BKA zusammen und erkennt viel zu spät, dass er sich nun gegen eine geheime Organisation mit mächtigen technologischen und medizinischen Kenntnissen wendet, die professionell das menschliche Klonen betreibt. Als er auch ein verlockendes Angebot von Bodo ablehnt, das wahrlich gottesähnliche Züge trägt, stellt er sich einem für ihn entsetzlichen Ende, das keine Staatsgewalt verhindern kann.